企业在市场竞争中存活下来的关键是以客户为中心，数字化浪潮的到来，用户信息不对称的地位得到极大改观，客户感知价值最大化成为导向，从根本上改变了传统以生产为主导的商业经济模式，给企业的经营带来了巨大的挑战，也带来了新的机遇。而CRM正是帮助企业实现以客户为中心，是小企业“获客”，大企业“留客”的必要管理工具，必将会迎来前所未有的发展机遇。
U8+CRM正是为了帮助企业更好的实现客户关系管理而推出的一款产品，产品包含：营销管理、服务管理两大功能模块，涵盖了客户管理的所需要的各个层面，既可以与U8+产品安装在一台服务器上与U8ERP数据集成应用，也可以独立部署，实现与企业其他系统的数据集成应用，PC端的功能可通过开发平台的配置在手机端方便实现应用。
CRM的数据与U8ERP的数据在服务器上分开存放，客户端（PC端和手机端）不保存任何数据，保证了系统数据安全性。PC端通过浏览器登录，对登录客户端的机器相同的用户名和密码，仅可一台机器同时登录。手机端通过下载APP应用，第一次登录时，在服务器端绑定手机串码（设备码）和人员登录账号，登录密码最初有系统管理员设定，以后由账号所有人登录系统自行修改。手机端仅限于服务器绑定串码（设备码）的手机端登录，其他手持APP设备均无法登录。
CRM实现了客户全生命周期的管理，从客户管理角度，实现了从客户管理、到线索、商机、合同、回款、业绩、实施、服务一体化，到老客户再转化新的应用；从员工管理角度实现了指标量化、全员全覆盖；业绩实时展示，员工计划和工作的全面掌握及定量考核；从业务公司业务管控，实现了业务流程定制、业务审批；从公司数据分析角度，不仅实现了对客户数据、员工数据、业务数据的分析，还可以与企业其他应用系统数据链接，对企业的数据进行全面的分析，实现数据智能化。
| 应用功能 | 明细模块 |
| 基础管理 | 客户管理：公海客户、客户档案、客户人员 工作管理：日程计划、工作日志、工作总结、公告通知、移动考勤、考勤轨迹、移动录音、移动轨迹、考勤管理、邮件管理、发送日志、赠品申请、赠品明细、借款申请、还款单、工单费用、通用费用、费用明细 |
| 营销管理 | 市场管理：电销客户、市场活动、活动看板、市场资料 销售管理：线索管理、商机管理、商机明细、售前支持、售前评价、报价管理、报价明细、回款预测、销售看板 业绩管理：目标设置、目标变更、收款计划、开票申请、优惠减免、合同质保金、销售回款、销售回款明细、回款业绩、应收账款 |
| 服务管理 | 实施管理：实施申请、实施项目、实施计划、项目变更、实施计划变更、实施日志、实施回访、项目文档、滚动计划、项目风险管理、项目沟通计划、项目会议纪要、项目总结、实施看板 服务管理：呼叫中心、座席管理、服务申请、服务工单、服务回访、服务交接、投诉管理、知识管理、维修单、服务产品 |
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