1、先依次点击“基础设置”-“往来单位”-“客户分类”-“增加”,录入类别编码和类别名称点击“保存”;
2、再依次点击“基础设置”-“往来单位”-“客户档案”,选择末级分类,再点击“增加”,录入客户的相关信息点击“保存”。